Masowy import CSV

Jeśli już śledzisz inwestycje w arkuszu, nie przepisuj wszystkiego. Import CSV bierze cały plik naraz i prowadzi Cię przez dopasowanie każdego wiersza do naszych wspieranych aktywów.

Format

Jedno aktywo na wiersz. Kolumny:

name, ticker, type, location, amount, avgBuyPrice, currentPrice, currency, labels

• type — jedno z: STOCKS, ETF, CRYPTO, PRECIOUS_METALS, BONDS, REAL_ESTATE, CASH, OTHER
• location — dowolna nazwa; jeśli nie istnieje, utworzymy
• labels — wiele etykiet oddzielonych ; (średnikiem); brakujące tworzymy automatycznie
• currency — dowolny z 30 wspieranych kodów ISO (USD, EUR, PLN, GBP, ...)

Inteligentne dopasowanie

Po uploadzie próbujemy dopasować każdy wiersz do bazy wspieranych aktywów. Dopasowanie używa fuzzy search po nazwie, tickerze i ISIN — drobne literówki są OK.

Sekwencyjny przegląd

Dla każdego wiersza z kandydatami pokazujemy dopasowanie i kilka alternatyw. Trzy opcje:

1. Potwierdź — linkujemy aktywo do naszego dostawcy cen (automatyczne aktualizacje włączone)
2. Wybierz inne — inny kandydat
3. Pomiń — zachowaj jako aktywo własne z ceną, którą podałeś

Wiersze niedopasowane zostają aktywami własnymi — nic się nie traci. Po zakończeniu przeglądu cała paczka trafia do Twojego portfela.